Criar categorias é uma forma de adaptar a sua Conta Simples ao plano de contas da sua empresa. Confira as etapas para criar categorias da empresa/ERP:
- Acesse sua conta pelo Internet Banking;
- Procure pela aba Cartões no menu lateral;
- Selecione a opção Relatório de despesas;
- Clique no botão Criar categoria;
- Digite o nome da categoria e defina um ícone para representá-la;
- Clique em Criar categoria para finalizar;
Pronto! Agora, se deseja editar uma categoria já existente, siga as mesmas etapas até a página de Categorias e, depois:
- Identifique a categoria que deseja editar.
- Clique na linha da categoria e realize as edições.
Ao concluir as edições, clique em Salvar alterações para finalizar.
Para saber como excluir uma categoria, acesse este artigo.