Sumário
1. Sobre a funcionalidade
2. Aprovações via aplicativo
3. Aprovações via Internet Banking
4. Histórico de Aprovações
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Sobre a funcionalidade
A Conta Simples possui facilidades para quem deseja ter mais controle e segurança nas finanças da empresa. Usuários com as devidas permissões podem aprovar ou recusar solicitações, como a emissão de novos cartões virtuais e pedidos de pagamento.
Permissões Necessárias
- Pagamentos e Transferências: Apenas usuários com permissão podem aprovar solicitações de pagamento, como Pix, boletos e TEDs.
- Cartões: Apenas usuários com permissão para gerenciar cartões podem aprovar solicitações de novos cartões, virtuais ou físicos.
Horário de Aprovação
Solicitações de pagamento de boletos e TEDs só podem ser aprovadas em dias úteis, das 8h às 17h (Horário de Brasília).
Aprovações via aplicativo
- Acesse o menu Mais no canto inferior direito da tela;
- Em Gestão Simples, selecione a seção Aprovações;
- Acesse a listagem de solicitações na aba Pendentes;
- Acesse as solicitações que precisam ser aprovadas ou recusadas;
- Selecione os detalhes da solicitação para acessar as informações completas;
- Para aprovar selecione o ✅ e para recusar o ❌. Lembre-se que o motivo será enviado para a pessoa solicitante. Após escolher uma das opções, basta seguir as instruções e pronto!
Aprovações via Internet Banking
- No menu lateral Gestão Simples, selecione a seção Aprovações;
- Selecione a solicitação que deseja aprovar ou recusar;
- Analise as informações da solicitação;
- Selecione Aprovar ou Recusar, conforme a opção desejada.
💡 Se você recebeu uma solicitação que precisa de ajustes, não é necessário recusá-la e pedir ao solicitante para realizar uma nova solicitação. Basta usar a ferramenta de edição para corrigir as informações e aprovar a solicitação rapidamente, economizando tempo no processo.
Histórico de Aprovações
Para garantir maior transparência na gestão financeira da sua empresa, ter o histórico de aprovações é fundamental. Nele, você encontra todas as solicitações que foram aprovadas ou recusadas, como pedidos de novos cartões, ajustes de gasto máximo e pagamentos.
Confira abaixo onde encontrar essas informações:
Via aplicativo
No aplicativo da Conta Simples, clique no menu Mais, no canto inferior direito da tela. Então, clique em Gestão Simples e selecione a opção Aprovações.
Via Internet Banking
Pelo computador, você pode clicar no menu lateral Gestão Simples e selecionar a opção Aprovações.
Em seguida, escolha entre as solicitações aprovadas ou recusadas, com acesso a todos os dados relevantes, incluindo informações dos solicitantes e justificativas.
Precisa acessar mais detalhes das solicitações aprovadas ou recusadas?
Clique em Detalhes para consultar a descrição das solicitações aprovadas. Você poderá conferir todos os detalhes da solicitação, quando e por quem ela foi aprovada.
Além disso, é possível acompanhar o status da ação na solicitação aprovada. Esse status indicará se a ação está sendo processada, agendada para execução ou se ocorreu algum erro. Se a ação foi concluída com sucesso, nenhum status será exibido.
O mesmo se aplica às solicitações recusadas. Ao clicar em Detalhes, você poderá entender o motivo pelo qual a solicitação foi recusada naquele momento, além de verificar quando e quem a recusou.