Neste artigo você irá encontrar:
- O que é um ERP e como ele apoia a conciliação financeira
- Como funciona a integração da Conta Simples com ERP
- Sistemas compatíveis
- Como ativar a integração
O que é um ERP e como ele apoia a conciliação financeira
ERP (Enterprise Resource Planning) é um sistema de gestão empresarial que centraliza dados e processos em um só lugar — como contas a pagar e receber, fluxo de caixa, emissão de notas e controle de despesas.
Ao integrar a Conta Simples com o ERP, as transações da conta PJ e dos cartões são sincronizadas automaticamente com o sistema de gestão da empresa. Isso reduz erros manuais, melhora o controle financeiro e simplifica a conciliação bancária.
Como funciona a integração da Conta Simples com ERP
A integração envia em tempo real as transações da empresa diretamente para o sistema ERP configurado. As informações sincronizadas incluem:
Tipos de transações
- Compras realizadas com cartão
- Ajustes de limite dos cartões
- Pagamentos de fatura
- Transferências bancárias
- Pagamentos de boletos
- Rendimentos da conta PJ
Detalhes de cada transação
- Data da transação
- Valor
- Descrição
- Categoria atribuída
- Comprovantes anexados
Essa funcionalidade contribui para um fechamento financeiro mais rápido e confiável — e está disponível gratuitamente por tempo limitado.
Sistemas compatíveis
Atualmente, a Conta Simples é compatível com os seguintes sistemas de ERP:
- Omie
- SAP Business One
- Em breve: Oracle NetSuite
Caso o sistema utilizado pela empresa ainda não esteja disponível, é possível enviar uma sugestão por meio deste formulário. A equipe está constantemente avaliando novas integrações.
Como ativar a integração
Usuários com as permissões de Visualizar extrato e Exportar extrato podem ativar a integração da sua Conta Simples com um ERP através dessas etapas:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, clique em Organização > Integrações;
- Encontre o sistema desejado e selecione Conectar;
- Insira as credenciais e siga as etapas de configuração.
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição!