Como utilizar a alçada de aprovação na Conta Simples?
A Alçada de Aprovação na Conta Simples permite controlar solicitações de pagamento, criação de novos cartões e ajustes de limite de gasto de forma segura e eficiente.
Esse processo pode ser realizado de duas maneiras: através do perfil Contador/BPO no Portal do Contador ou pela nova área de Solicitações no aplicativo e Internet Banking.
Abaixo estão as diferenças entre cada opção:
Via Perfil Contador/BPO no Portal do Contador
Para utilizar a Alçada de Aprovação pelo Portal do Contador, é necessário cadastrar um usuário com o perfil de Contador/BPO, normalmente responsável pela contabilidade ou pelos pagamentos da empresa.
Para cadastrar esse usuário:
- Acesse o Internet Banking e vá até a aba Configurações.
- Clique em Usuários e, no topo da tela, selecione Cadastrar usuário.
Após o cadastro, o usuário com o perfil Contador/BPO poderá fazer solicitações de pagamento diretamente pelo Portal do Contador, disponível exclusivamente em computadores. Essa opção é ideal para processos centralizados e acessíveis apenas a usuários com perfil contábil.
Via Área de Solicitações no Aplicativo e Internet Banking
Agora, também oferecemos a nova área de Solicitações, disponível no aplicativo e no Internet Banking, que não se limita ao perfil Contador/BPO. Com essa funcionalidade, qualquer usuário com permissões de Solicitar pagamento de boletos, Solicitar transferências e Consultar dados de cartão pode fazer essas solicitações.
Essa área foi criada para oferecer uma experiência mais prática e acessível, permitindo que outros membros da equipe, além do contador, possam incluir solicitações de forma simples e rápida, diretamente pelo aplicativo ou Internet Banking.
Para mais detalhes sobre o uso da área de Solicitações, consulte os artigos abaixo:
Como solicitar uma transferência Pix?
Como solicitar um pagamento de Boleto?
Como solicitar a criação de um cartão virtual?
Como solicitar o aumento do gasto máximo do cartão?