Integrações da Conta Simples com ERP, WhatsApp e Slack

Neste artigo você irá encontrar:

• Integrações disponíveis
• Ativar integração com a Omie
• Ativar integração SAP Business One
• Ativar integração Oracle NetSuite
• Ativar integração WhatsApp
• Ativar integração Slack

1. Integrações disponíveis

A Conta Simples oferece integrações com os principais sistemas de Gestão Empresarial (ERP) do mercado, permitindo a sincronização automática das transações financeiras e otimizando a conciliação de dados. O objetivo é transferir as movimentações de Conta PJ e cartões diretamente para os módulos financeiros do ERP.

As integrações atuais estão disponíveis para o Omie, o SAP Business One e o Oracle NetSuite, cada um com suporte a módulos e funcionalidades específicos:

1.1. Omie

A integração com o Omie abrange os módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Conta Corrente. A integração automática já está liberada para todos esses módulos e suporta:

• Transações de Cartão e Banking;
• Transferência de Comprovantes;
• Funcionalidades de Gestão de Categorias, Fornecedores e Centros de custo.

1.2. SAP Business One

A integração com o SAP Business One está disponível para o módulo de Lançamento Contábil Manual e suporta:

• Transações de Cartão e Banking, Comprovantes, Gestão de Conta Contábil e Centros de custo;
• Integração Automática;
• A Integração Diretamente (manual) será disponibilizada em Fevereiro de 2026;
• As Customizações (IOF, Observações, Cashback e Rendimentos) estão previstas para Abril de 2026.

1.3. Oracle NetSuite

A integração com o Oracle NetSuite está disponível para o Lançamento Contábil Manual. Funcionalidades para Fornecedores, Centros de custo e a Integração Automática no Lançamento Contábil também estão previstas para Março de 2026.

1.4. Aplicativos de comunicação (notificações)

Além da integração com ERP, a Conta Simples se conecta com aplicativos de comunicação (Slack e WhatsApp) para manter a equipe informada em tempo real sobre as movimentações da conta. Essa funcionalidade permite notificar a cada compra com cartão e outras movimentações da Conta PJ. 

2. Ativar integração com a Omie

Para que a integração com o Omie ERP seja estabelecida e funcione corretamente, confira as etapas a seguir. A integração estará totalmente ativa e enviará dados para o Omie apenas quando ocorrer a primeira transação após a conclusão destas configurações.

2.1. Configurar chaves de acesso (API Key e API Secret)

A primeira etapa é a de configurar as chaves de acesso (API Key e API Secret) para estabelecer a conexão inicial e segura entre sua plataforma (Conta Simples) e o Omie:

1. Obtenha as chaves de acesso no Omie:
   • Use o ícone fornecido (ou acesse a área de aplicativos/integrações no Omie ERP).
   • Copie a API Key e a API Secret disponíveis.
2. Insira as chaves na integração:
   • Cole a API Key e a API Secret nos campos correspondentes.
3. Selecione "Continuar".

⚠️Se não encontrar as chaves, confira se possui as permissões necessárias ou solicite-as ao responsável pelo ERP na sua empresa.

❗ Importante: as credenciais (API Key e API Secret) devem ser válidas e ativas. Se estiverem inválidas ou expirarem, a integração parará de funcionar e será necessário gerar e inserir novas credenciais para restabelecer a comunicação.

2.2. Configure as contas para integração

Após configurar as chaves de acesso, vincule suas contas bancárias para que os extratos e movimentações sejam registrados no ERP. 

Extrato dos cartões

Para registrar compras e ajustes de limite de cartão, selecione a “Conta vinculada” na lista (filtre pelo nome ou número)

Extrato da Conta PJ

Para registrar ajustes de limite e movimentações financeiras (Boleto, Pix, TED, etc), selecione a “Conta vinculada” na lista.

2.3. Configure a integração de movimentações

Defina como e quando as movimentações financeiras serão enviadas ao Omie ERP.

Envio ao ERP (geral)

Selecione a frequência do envio:

• Via extrato (envio manual): movimentações aparecerão no extrato para revisão e aprovação antes do envio.
• Automaticamente: movimentações são enviadas ao ERP imediatamente quando ocorrem ou na data da fatura (para cartões).

Movimentação cartões (compras e estornos)

Defina o tipo de lançamento e a data de processamento (data da transação ou data da fatura).

Movimentação da conta (Boleto, Pix, TED, Transferência)

Defina a regra para pagamentos e recebimentos na Conta PJ:

2.4. Configure categorias, centros de custo e padrões

Configure a classificação dos lançamentos.

Centros de custo (mapeamento)

Vincule Centros de custo:

1. Selecione o Centro de custo da Conta Simples.
2. Selecione o Centro de custo no ERP correspondente.
3. Selecione vincular para automatizar.

Vincule Centros de custo em massa:

Selecione "vincular em massa". Isso criará Centros de custo na Conta Simples com os mesmos nomes dos Centros de custo da Omie.

Categorias (mapeamento)

Vincule categorias:

1. Selecione a categoria da Conta Simples.
2. Selecione a categoria no ERP correspondente.
3. Selecione “vincular” para automatizar os lançamentos.

Defina as categorias e fornecedores padrão

1. Fornecedor padrão:
   • Selecione o fornecedor padrão para o campo "fornecedor não identificado".
2. Categorias padrão (Extrato dos Cartões):
   • Defina categorias de segurança para: compras sem categorias, ajustes e pagamento de fatura, e estorno no cartão.

⚠️Observação: confira se o fornecedor e a categoria estão configurados. O envio desses dados na integração é obrigatório para vincular a conta contábil corretamente.

2.5. Finalize a configuração

Revise as configurações: consulte o resumo apresentado na tela final e selecione "concluir a integração".

3. Ativar integração com SAP Business One

Para que a integração com o SAP Business One seja estabelecida e funcione corretamente, confira as etapas a seguir. A integração estará totalmente ativa e enviará dados para o SAP apenas quando ocorrer a primeira transação após a conclusão destas configurações.

3.1. Editar credenciais da integração (service layer)

Esta etapa estabelece a conexão inicial e segura entre sua plataforma (Conta Simples) e o SAP Business One.

1. Endereço SAP - service layer: insira a URL do seu servidor (Ex: https://sap.skyinone.net:50000/b1s).
2. Database: informe o nome exato da base de dados de conexão  (Ex: QACONTASIMPLES).
3. Usuário e senha: insira as credenciais de acesso ao SAP.

❗ Importante: Certifique-se de que estas credenciais estejam ativas no SAP. Se elas expirarem ou forem alteradas no ERP, a integração será interrompida até que sejam atualizadas.

3.2. Editar contas contábeis da integração

Vincule a estrutura da empresa no SAP às contas da plataforma:

• Filial: selecione a filial correspondente ao CNPJ que receberá os lançamentos.
• Conta PJ: filtre e selecione a Conta Caixa do SAP que registrará as movimentações da conta corrente.
• Conta cartão: selecione a Conta Caixa do SAP específica para as transações de cartão.

3.3. Movimentações de cartão e Conta PJ

Defina quais tipos de transações devem ser enviadas ao ERP.

⚠️ Regra de ativação: é obrigatório habilitar ao menos um tipo de movimentação (Cartão ou Conta PJ). A integração não permite que todas as opções fiquem como "Não integrar".

Movimentações de cartão

• Tipo de lançamento: defina como os dados serão integrados.
• Contas contábeis do cartão: associe as contas específicas para movimentações de compra e pagamentos de fatura.

Movimentações Conta PJ

Configure o que deve ser integrado para cada modalidade (Recebimentos e Pagamentos):

• Pix: (Recebimento e Pagamento com Pix).
• TED: (Recebimento e Pagamento com TED).
• Entre contas: (Depósitos e transferências internas).
• Boletos: (Recebimento e Pagamento de boletos).

3.4. Configurar Centros de custo e categorias

Classifique os gastos para que a contabilidade no SAP fique precisa.

• Centros de custo:
  • Selecione o Centro de custo (Conta Simples) e vincule ao Centro de custo importado do SAP.
  • Dica: Confira se os Centros de custo estão vinculados aos cartões ou transações específicas para garantir o envio dos dados.
• Categorias:
  • Selecione a categoria da Conta Simples.
  • Associe à conta contábil correspondente no ERP (Exemplo: Vincular "Uber" à conta "Passagens Aéreas e Rodoviárias")

3.5. Configurar fornecedores (parceiros de negócio)

Vincula os estabelecimentos aos parceiros cadastrados no SAP.

1. Selecione o estabelecimento (exibido na fatura/extrato).
2. Vincule ao parceiro de negócio cadastrado no SAP.

⚠️ Atenção: se houver um "Vínculo com problema" (como no caso de fornecedores de teste), revise e atualize para evitar erros de integração no ERP.

3.6. Finalização e ativação

Revise todos os campos editados e salve as alterações para atualizar a integração.

4. Ativar integração Oracle NetSuite

Para que a integração com o NetSuite seja estabelecida e funcione corretamente, confira as etapas a seguir. A integração estará totalmente ativa e enviará dados para o ERP apenas quando ocorrer a primeira transação após a conclusão destas configurações.

4.1. Configurar credenciais de acesso (SuiteTalk API)

Esta etapa estabelece a conexão segura entre a conta e a API do NetSuite.

• Endereço NetSuite: informe a URL base (Ex: https://1111111.suitetalk.api.netsuite.com).
• ID do cliente e chave do consumidor: encontrados em Configuração > Gerenciar Integrações.
• Token ID e segredo do token: encontrados em Configuração > Usuários/papéis > Token de acesso.

⚠️ Importante: Certifique-se de que estas credenciais estejam ativas no Oracle NetSuite. Se elas expirarem ou forem alteradas no ERP, a integração será interrompida até que sejam atualizadas.

4.2. Configurar contas para integração

Vincule a estrutura do NetSuite às contas da plataforma para o controle de caixa.

• Filial: selecione a subsidiária/filial que receberá os lançamentos.
• Conta PJ: selecione a conta caixa que registrará as movimentações da conta corrente.
• Conta cartão: selecione a conta caixa destinada às movimentações de cartão.

4.3. Configuração de lançamentos (cartão e Conta PJ)

Defina como e quais dados serão enviados ao NetSuite.

• Movimentações de cartão: escolha entre “Não integrar" ou “Lançamento Contábil Manual (LCM/Journal Entry)”.
  • Selecione as contas contábeis para as Movimentações de compra. O envio ocorrerá na data da transação.
• Movimentações Conta PJ: selecione quais operações deseja integrar.
  • Atenção: é obrigatório configurar pelo menos uma movimentação para integração (seja de cartão ou  Conta PJ).

4.4. Ativar SuiteScript para envio de anexos

Caso deseje enviar recibos e notas fiscais automaticamente para o NetSuite, confira estas etapas técnicas no ambiente do ERP:

1. Habilitar recursos: em Configuração > Empresa > Habilitar Recursos > SuiteCloud, ative: SuiteScript de Cliente/Servidor e Serviços Web SOAP/REST.
2. Upload de script: em Personalização > Criação de Scripts > Novo, faça o upload do arquivo .js fornecido. Antes de prosseguir, confirme se a conta NetSuite possui limite disponível para novos scripts, evitando falhas na integração.
3. Configuração de ID: o campo ID deve ser preenchido exatamente como contasimples_integracao_v1 (não altere este nome).
4. Funções e status: habilite as funções GET, POST e DELETE. Defina o Status como Liberado e o Nível de Log como Auditoria.
5. Implementação: habilite os papéis e usuários que terão permissão para usar a integração e salve.

4.5. Finalize a configuração

Revise os dados: confira a subsidiária, as contas vinculadas (Cartão e PJ) e os tipos de lançamentos definidos e selecione "Concluir a integração".

Lembre-se: é possível editar essas configurações a qualquer momento após a conclusão.

5. Ativar integração WhatsApp

Esta configuração facilita a prestação de contas dos portadores de cartões, permitindo que enviem comprovantes diretamente pelo WhatsApp, sem a necessidade de acessar o aplicativo da Conta Simples ou Internet Banking. A integração define a frequência e os destinatários das notificações automáticas.

5.1. Definir frequência e destinatários

Nesta etapa, escolha como o sistema deve interagir com os usuários para a coleta de recibos:

• Notificar a cada compra com cartão: o portador do cartão recebe um alerta imediato e pode enviar o recibo ou nota fiscal diretamente pelo WhatsApp.
• Não enviar notificações: escolha esta opção para desativar o envio de lembretes de recibos e notas pelo WhatsApp.
• Excluir notificações para e-mails específicos: utilize este campo para inserir o e-mail de usuários que não devem receber essas notificações, criando exceções à regra geral da empresa.

Após definir as configurações, salve para para aplicar as definições de alerta escolhidas.

❗Importante: As configurações salvas serão aplicadas a todos os portadores de cartões da empresa.

6. Ativar integração Slack

Para que a integração com o Slack seja estabelecida e as notificações do sistema funcionem corretamente, confira as etapas a seguir. 

6.1. Solicitar permissão de instalação

Esta etapa estabelece o vínculo entre a conta e o workspace da empresa no Slack.

1. Seleção de Workspace: no menu suspenso, certifique-se de selecionar o workspace correto da empresa (ex: Conta Simples).
2. Permissões (Scopes): o app solicitará permissão para "Executar ações em canais e conversas", necessário para o envio de alertas e interações automáticas.
3. Mensagem para Administradores: escreva uma breve justificativa no campo de texto para ajudar o administrador a conhecer a necessidade da instalação do app Conta Simples HML.
4. Envio de Solicitação: após preencher a justificativa, selecione no botão "Enviar solicitação" para que os responsáveis recebam o pedido de autorização.

❗ Importante: por se tratar de um aplicativo interno, a instalação exige a revisão de um administrador do Slack. A integração só será ativada após essa aprovação.
 

Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.