Neste artigo você irá encontrar:
- Como funciona a integração da Conta Simples com ERPs?
- ERPs compatíveis
- Como ativar a integração?
- Dúvidas frequentes
Como funciona a integração da Conta Simples com ERPs?
A Conta Simples permite a Integração com ERPs para simplificar a gestão financeira da sua empresa. Com essa funcionalidade, é possível enviar automaticamente suas transações de cartões e bancárias para seu ERP em tempo real.
Isso ajuda a reduzir erros, melhorar o controle financeiro, simplificar a conciliação bancária e economizar tempo do time financeiro.
ERPs compatíveis
Atualmente, a Conta Simples pode ser integrada com os seguintes ERPs:
Em breve: Oracle NetSuite
Caso seu ERP não esteja listado, envie sua sugestão para o nosso time através deste formulário! Estamos sempre avaliando novas integrações.
Como ativar a integração?
Você pode ativar a integração da sua Conta Simples com um ERP através dessas etapas:
- Acesse o Internet Banking da Conta Simples;
- No menu lateral, acesse Organizações > Integrações;
- Encontre o ERP que deseja integrar e selecione Conectar;
- Insira as credenciais do seu ERP e siga as etapas de configuração.
Dúvidas frequentes
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A integração é gratuita?
Sim! No momento, a integração com ERPs é gratuita. No entanto, essa condição é válida por tempo limitado, então aproveite enquanto o serviço está disponível sem custos.
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Quanto tempo leva para ativar a integração?
A integração é rápida! Com os dados de credenciais disponíveis, basta configurar e ativar.
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Quais dados são sincronizados?
Transações de cartões: compras nos cartões, ajustes de limite e pagamentos de fatura.
Transações da Conta PJ: transferências bancárias, boletos e rendimentos.
Confira todos os dados enviados ao sincronizar as transações:
- Data
- Valor
- Detalhe da transação
- Categoria
- Anexos de comprovantes
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição!