Neste artigo você irá encontrar:
- O que é a categorização automática?
- Como funciona a categorização automática?
- Onde visualizar as categorias das transações?
- Posso editar a categoria de uma transação?
- A categorização afeta meus relatórios financeiros?
- O que fazer se uma transação estiver na categoria errada?
Agora, suas transações na Conta Simples são categorizadas automaticamente com base no fornecedor. Isso significa menos trabalho manual e mais precisão na gestão financeira da sua empresa.
Saiba mais sobre como essa funcionalidade funciona e como você pode aproveitá-la da melhor forma.
O que é a categorização automática?
A categorização automática de transações é uma funcionalidade que identifica o fornecedor de cada transação e atribui automaticamente uma categoria correspondente. Isso permite que suas despesas sejam organizadas de forma inteligente, sem que você precise classificar cada gasto manualmente.
Exemplos:
- Um pagamento para a Uber será automaticamente categorizado como "Transporte";
- Um pagamento para o Google Ads será automaticamente categorizado como "Publicidade e Marketing".
Como funciona a categorização automática?
A categorização é feita com base nos dados do fornecedor e segue um processo simples:
- Identificação do fornecedor: o sistema analisa o nome do estabelecimento onde a transação foi realizada;
- Definição da categoria: a categoria mais relevante é atribuída automaticamente;
- Exibição no extrato: a categoria aparece diretamente na sua transação, facilitando a visualização e o controle de gastos.
Importante: a categorização da transação depende das informações disponíveis. Quando não há informações suficientes sobre o fornecedor, possivelmente a transação será automaticamente categorizada como "Outros".
Onde visualizar as categorias das transações?
Você pode conferir a categoria de cada transação diretamente em seu Extrato, através dessas etapas:
No aplicativo
- Acesse o menu principal e vá até Extrato;
- Selecione uma transação para ver os detalhes;
- A categoria atribuída automaticamente estará disponível logo abaixo do valor.
No Internet Banking
- No menu lateral, acesse Movimentação > Extratos;
- Localize a transação desejada;
- A categoria aparecerá na mesma linha, ao lado da descrição do fornecedor.
Posso editar a categoria de uma transação?
Sim! Você pode editar a categoria de uma transação de duas formas:
- Diretamente no Extrato, para uma edição pontual de uma transação específica.
- Na seção Categorias, para uma edição estrutural, permitindo personalizar a categorização de fornecedores recorrentes.
Confira as etapas para edição diretamente no Extrato:
No aplicativo
- Acesse o menu principal e vá até Extrato;
- Selecione a transação que deseja editar;
- Selecione a categoria e escolha uma nova opção.
No Internet Banking
- No menu lateral, acesse Movimentação > Extratos;
- Selecione a transação que deseja editar;
- Escolha a nova categoria e confirme a alteração.
Confira as etapas para edição pela seção Categorias:
- Acesse o Internet Banking pelo computador:
- Vá até Organização > Categorias;
- Identifique todas as categorias disponíveis e os fornecedores associados;
- Edite ou crie novas categorias conforme a necessidade do seu negócio.
Importante: a categoria editada na seção Categorias será aplicada automaticamente para futuras transações do fornecedor correspondente!
A categorização afeta meus relatórios financeiros?
Sim! As categorias atribuídas automaticamente são utilizadas no Painel de Dados, tornando a análise financeira mais eficiente.
- Organização aprimorada: os gastos são agrupados por categoria.
- Melhor controle financeiro: facilita a identificação de oportunidades de economia.
- Menos erros na análise: como a categorização é automática, há menos risco de erro humano.
Para acessar seus relatórios, vá até Acompanhamento > Painel de Dados no Internet Banking.
O que fazer se uma transação estiver na categoria errada?
Se notar que uma transação foi categorizada incorretamente, siga essas orientações:
- Edite a categoria manualmente no Extrato, conforme explicado neste artigo.
- Ajuste a categoria na seção Categorias, caso o erro seja recorrente para um fornecedor específico;
- Entre em contato com o suporte, caso perceba um padrão de erro persistente.
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição!