Neste artigo você irá encontrar:
- Como convidar novos usuários
- Como reenviar um convite
- Como excluir um convite
- Perfis de acesso disponíveis
- Criação de perfil personalizado
- Como editar perfis de acesso e permissões de um usuário
- Como excluir um usuário
Como convidar novos usuários
Organizar os acessos de forma estratégica contribui diretamente para a segurança e eficiência da gestão financeira da empresa. Com os perfis de acesso da Conta Simples, é possível distribuir responsabilidades, limitar acessos sensíveis e garantir que cada pessoa tenha autonomia apenas sobre o que precisa usar no dia a dia.
É possível cadastrar outras pessoas da empresa — como sócios, colaboradores ou contadores — para acessarem a Conta Simples com permissões específicas.
Essa ação está disponível apenas para o usuário com perfil Administrador, Responsável ou para quem tem a permissão de Gerenciar usuários.
Para cadastrar um novo usuário pelo Internet Banking:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- No topo da tela, clique em Cadastrar usuário;
- Preencha os dados solicitados e selecione um perfil de acesso;
- Revise as informações e conclua o cadastro.
Para cadastrar um novo usuário pelo Aplicativo:
- Acesse o aplicativo da Conta Simples pelo celular;
- No menu lateral esquerdo clique no nome da sua empresa,
- Em seguida no menu de Organização clique em Usuários;
- Clique em Convidar +;
- Preencha os dados solicitados e selecione um perfil de acesso;
- Revise as informações e conclua o cadastro.
O novo usuário receberá um e-mail com o convite para criar uma senha e poderá acessar a Conta Simples conforme as permissões atribuídas.
⚠️ O convite tem um prazo de 5 dias para ser aceito, após esse prazo o convite deverá ser reenviado.
Como reenviar um convite
Essa ação está disponível apenas para o usuário com perfil Administrador, Responsável ou para quem tem a permissão de Gerenciar usuários. Caso o convite esteja expirado será necessário confirmar a senha.
Para reenviar um convite pelo Internet Banking:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- No topo da tela, clique em Convites;
- Clique no ícone de seta para reenviar o convite;
Para reenviar um convite pelo Aplicativo:
- Acesse o aplicativo da Conta Simples pelo celular;
- No menu lateral esquerdo clique no nome da sua empresa,
- Em seguida no menu de Organização clique em Usuários;
- Selecione a aba de Convites
- Agora clique ícone de seta no convite que deseja reenviar;
Como excluir um convite
Essa ação está disponível apenas para o usuário com perfil Administrador, Responsável ou para quem tem a permissão de Gerenciar usuários. Não é possível excluir um convite expirado ou um convite que já foi aceito por um usuário.
Para excluir um convite pelo Internet Banking:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- No topo da tela, clique em Cadastrar usuário;
- Preencha os dados solicitados e selecione um perfil de acesso;
- Revise as informações e conclua o cadastro.
Para excluir um convite pelo Aplicativo:
- Acesse o aplicativo da Conta Simples pelo celular;
- No menu lateral esquerdo clique no nome da sua empresa,
- Em seguida no menu de Organização clique em Usuários;
- Selecione a aba de Convites
- Arraste para a esquerda o convite que deseja excluir;
Perfis de acesso disponíveis
A Conta Simples disponibiliza diferentes perfis de acesso para que cada pessoa tenha permissão apenas para o necessário:
Administrador
Perfil criado ao abrir a conta, ideal para o responsável legal pela empresa. Tem acesso total a todas as permissões, incluindo:
- Gerenciar usuários e perfis de acesso;
- Gerenciar múltiplos cartões e seus limites;
- Gerenciar políticas;
- Realizar ou aprovar pagamentos e transferências em todos os meios de pagamento;
- Visualizar e exportar comprovantes, extratos, declaração de conta e informe de rendimentos;
- Criar e executar lote de pagamentos;
- Emitir boletos de cobrança e depósito;
- Gerenciar os dados de cadastro da empresa, termos de uso e solicitar encerramento.
Responsável
Perfil com quase todas as permissões do titular, ideal para quem atua na gestão financeira da empresa, como CFOs e controllers. Tem acesso completo às funcionalidades, com exceção da alteração de permissões de outros usuários:
- Gerenciar usuários;
- Gerenciar múltiplos cartões e seus limites;
- Gerenciar políticas;
- Realizar ou aprovar pagamentos e transferências em todos os meios de pagamento;
- Visualizar e exportar comprovantes, extratos, declaração de conta e informe de rendimentos;
- Criar e executar lote de pagamentos;
- Emitir boletos de cobrança e depósito.
Gerenciador de Cartões
Ideal para responsáveis por equipes, áreas ou departamentos da empresa. Pode criar e gerenciar cartões, solicitar pagamentos e acompanhar movimentações do centro de custo sob sua responsabilidade:
- Criar, bloquear, desbloquear e cancelar cartões;
- Definir limites, configurar tipos de uso para cada cartão;
- Aprovar solicitações de cartões, limites e configurações;
- Realizar compras e saques com os cartões de crédito;
- Acompanhar os gastos e visualizar faturas;
- Solicitar pagamentos e transferências.
Usuário de Cartões
Ideal para funcionários da empresa que usam cartões e solicitam pagamentos para outras pessoas da empresa realizarem:
- Solicitar cartão de crédito;
- Ativar, bloquear e desbloquear cartões de crédito atribuídos a ele;
- Solicitar alteração de limites e configurações;
- Acompanhar gastos;
- Realizar compras e saques com cartão de crédito;
- Solicitar pagamentos e transferências.
Contador/BPO
Ideal para contadores ou empresas que realizam conciliação, lançamento e prestação de contas:
- Solicitar pagamentos e transferências;
- Visualizar e exportar extratos;
- Consultar comprovantes de transações.
Criação e edição de perfil personalizado
Se os perfis de acesso criados pela Conta Simples não atenderem à estrutura da empresa, o perfil Administrador ou qualquer pessoa com a permissão de "Gerenciar perfis" pode configurar um perfil personalizado, ajustando as permissões conforme necessário. Este recurso só está disponível no Internet Banking.
Criação de perfil personalizado:
- Acesse o Internet Banking por um computador;
- No menu lateral, na aba Organização, selecione Usuários e permissões;
- Clique no botão Criar perfil de acesso no canto superior direito da tela;
- Insira um nome para este novo perfil;
- Em seguida, selecione as permissões que deseja atribuir;
- Revise as informações do novo perfil e conclua o processo.
Depois de criado, o perfil pode ser atribuído a novos usuários ou aplicado a usuários existentes.
Edição de perfil personalizado:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- Acesse a aba Perfis de acesso;
- Clique no ícone de edição do perfil que deseja alterar;
- Selecione as novas permissões e conclua a edição.
⚠️ Importante: ao editar um perfil, as alterações afetam todos os usuários que o utilizam. Se quiser modificar permissões de apenas uma pessoa, altere o perfil atribuído a ela ou crie um novo perfil personalizado.
Como editar perfis de acesso e as permissões de um usuário
Existem duas formas de realizar ajustes, dependendo do objetivo:
1. Editar o perfil atribuído a um único usuário
Para editar o perfil de acesso de um usuário é preciso ter a permissão de "Gerenciar usuários".
Use esta opção se deseja mudar o perfil de acesso de um colaborador específico:
Pelo Internet Banking:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- Encontre o usuário desejado, clique no ícone de ação e selecione Editar;
- Altere o perfil de acesso;
- Revise as informações e conclua a edição.
Pelo aplicativo:
- Acesse o aplicativo da Conta Simples pelo celular;
- No menu lateral esquerdo clique no nome da sua empresa,
- Em seguida no menu de Organização clique em Usuários;
- Na aba de Ativos selecione o usuário que deseja editar;
- Escolha outro perfil de acesso;
- Revise as informações e conclua o cadastro.
⚠️ Somente o próprio usuário pode alterar e-mail ou telefone. Explicamos o processo nesse artigo.
2. Editar as permissões de um perfil de acesso
Para editar as permissões de um perfil de acesso é preciso ter a permissão de "Gerenciar perfis de acesso".
Use esta opção se deseja alterar as permissões de um perfil que é utilizado por vários usuários:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- Acesse a aba Perfis de acesso;
- Clique no ícone de edição do perfil que deseja alterar;
- Selecione as novas permissões e conclua a edição.
⚠️ Importante: ao editar um perfil, as alterações afetam todos os usuários que o utilizam. Se quiser modificar permissões de apenas uma pessoa, altere o perfil atribuído a ela ou crie um novo perfil personalizado.
Como excluir um usuário
A exclusão de usuários pode ser feita pelo perfil de Administrador, Responsável ou por quem tem permissão de Gerenciar usuários.
Para excluir um novo usuário pelo Internet Banking:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- Clique na coluna Ações ao lado do nome do usuário e selecione Excluir.
Para excluir um novo usuário pelo Aplicativo:
- Acesse o aplicativo da Conta Simples pelo celular;
- No menu lateral esquerdo clique no nome da sua empresa,
- Em seguida no menu de Organização clique em Usuários;
- Na aba de Ativos selecione o usuário que deseja editar ou arraste para a esquerda;
Depois da exclusão, o usuário perde o acesso à conta e às notificações da empresa.
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição!