Neste artigo você irá encontrar:
- Como cadastrar novos usuários
- Perfis de acesso disponíveis
- Criação de perfil personalizado
- Como editar perfil de acesso e permissões de um usuário
- Como excluir um usuário
Como cadastrar novos usuários
Organizar os acessos de forma estratégica contribui diretamente para a segurança e eficiência da gestão financeira da empresa. Com os perfis de acesso da Conta Simples, é possível distribuir responsabilidades, limitar acessos sensíveis e garantir que cada pessoa tenha autonomia apenas sobre o que precisa usar no dia a dia.
É possível cadastrar outras pessoas da empresa — como sócios, colaboradores ou contadores — para acessarem a Conta Simples com permissões específicas.
Essa ação está disponível apenas para o usuário com perfil Administrador ou para quem tem a permissão de Gerenciar usuários.
Para cadastrar um novo usuário:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- No topo da tela, clique em Cadastrar usuário;
- Preencha os dados solicitados e selecione um perfil de acesso;
- Revise as informações e conclua o cadastro.
O novo usuário receberá um e-mail com o convite para criar uma senha e poderá acessar a Conta Simples conforme as permissões atribuídas.
Perfis de acesso disponíveis
A Conta Simples disponibiliza diferentes perfis de acesso para que cada pessoa tenha permissão apenas para o necessário:
Administrador
Perfil exclusivo da pessoa que criou a conta. Tem acesso total a todas as funcionalidades, incluindo:
- Gerenciar usuários e perfis de acesso;
- Gerenciar múltiplos cartões e seus limites;
- Realizar ou aprovar pagamentos e transferências em todos os meios de pagamento;
- Visualizar e exportar comprovantes, extratos, declaração de conta e informe de rendimentos;
- Criar e executar lote de pagamentos;
- Emitir boletos de cobrança e depósito;
- Gerenciar os dados de cadastro da empresa, termos de uso e solicitar encerramento.
Responsável
Acesso completo às funcionalidades, com exceção da alteração de permissões de outros usuários:
- Gerenciar usuários;
- Gerenciar múltiplos cartões e seus limites;
- Realizar ou aprovar pagamentos e transferências em todos os meios de pagamento;
- Visualizar e exportar comprovantes, extratos, declaração de conta e informe de rendimentos;
- Criar e executar lote de pagamentos;
- Emitir boletos de cobrança e depósito.
Gerenciador de Cartões
Permite administrar os cartões corporativos da empresa:
- Criar, bloquear, desbloquear e cancelar cartões;
- Definir limites, configurar tipos de uso para cada cartão;
- Aprovar solicitações de cartões, limites e configurações;
- Realizar compras e saques com os cartões de crédito;
- Acompanhar os gastos e visualizar faturas;
- Solicitar pagamentos e transferências.
Usuário de Cartões
Permite o uso e acompanhamento de cartões atribuídos a esse usuário:
- Solicitar cartão de crédito;
- Ativar, bloquear e desbloquear cartões de crédito atribuídos a ele;
- Solicitar alteração de limites e configurações;
- Acompanhar gastos;
- Realizar compras e saques com cartão de crédito;
- Solicitar pagamentos e transferências.
Contador/BPO
Uso voltado à rotina contábil:
- Solicitar pagamentos e transferências;
- Visualizar e exportar extratos;
- Consultar comprovantes de transações.
Criação de perfil personalizado
Se os perfis de acesso criados pela Conta Simples não atenderem à estrutura da empresa, o perfil Administrador pode configurar um perfil personalizado, ajustando as permissões conforme necessário.
Para isso:
- Acesse o Internet Banking por um computador;
- No menu lateral, na aba Organização, selecione Usuários e permissões;
- Clique no botão Criar perfil de acesso no canto superior direito da tela;
- Insira um nome para este novo perfil;
- Em seguida, selecione as permissões que deseja atribuir;
- Revise as informações do novo perfil e conclua o processo.
Depois de criado, o perfil pode ser atribuído a novos usuários ou aplicado a usuários existentes.
Como editar perfil de acesso e permissões de um usuário
Perfis de acesso e permissões podem ser editados diretamente no Internet Banking por usuários com permissão de “Gerenciar usuários”.
Existem duas formas de realizar ajustes, dependendo do objetivo:
1. Alterar o perfil atribuído a um único usuário
Use esta opção se deseja mudar o perfil de acesso de um colaborador específico:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- Encontre o usuário desejado, clique no ícone de ação e selecione Editar;
- Altere o perfil de acesso;
- Revise as informações e conclua a edição.
⚠️ Somente o próprio usuário pode alterar e-mail ou telefone. Explicamos o processo nesse artigo.
2. Editar as permissões de um perfil de acesso
Use esta opção se deseja alterar as permissões de um perfil que é utilizado por vários usuários:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- Acesse a aba Perfis de acesso;
- Clique no ícone de edição do perfil que deseja alterar;
- Selecione as novas permissões e conclua a edição.
⚠️ Importante: ao editar um perfil, as alterações afetam todos os usuários que o utilizam. Se quiser modificar permissões de apenas uma pessoa, altere o perfil atribuído a ela ou crie um novo perfil personalizado.
Como excluir um usuário
A exclusão de usuários pode ser feita pelo Administrador da conta ou por quem tem permissão de Gerenciar usuários.
Siga os passos abaixo:
- Acesse o Internet Banking pelo computador;
- No menu lateral, vá em Organização > Usuários e permissões;
- Clique na coluna Ações ao lado do nome do usuário e selecione Excluir.
Depois da exclusão, o usuário perde o acesso à conta e às notificações da empresa.
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição!