Neste artigo você irá encontrar:
- O que é a anexação de comprovantes via WhatsApp?
- Como funciona a anexação pelo WhatsApp?
- Onde visualizar os comprovantes enviados?
- Quem pode receber as mensagens de notificação?
- Como configurar quem recebe as notificações?
Agora, ao realizar uma compra com os cartões da Conta Simples, você pode anexar o comprovante diretamente pelo WhatsApp — sem precisar abrir o aplicativo ou acessar o Internet Banking.
É rápido, simples e facilita muito a organização financeira da empresa.
Saiba mais sobre como funciona esse fluxo e como tirar o melhor proveito dessa funcionalidade.
O que é a anexação de comprovantes via WhatsApp?
É uma funcionalidade que permite ao usuário enviar o recibo ou nota fiscal de uma compra diretamente por meio de uma mensagem recebida no WhatsApp.
Ao realizar uma transação com o cartão da Conta Simples, o usuário recebe uma notificação com o botão Anexar comprovante. Basta tocar, selecionar o arquivo e pronto — o documento será vinculado automaticamente à transação.
Se o comprovante estiver com outra pessoa, também é possível encaminhar a solicitação para o WhatsApp dela com apenas um toque.
Como funciona a anexação pelo WhatsApp?
O fluxo é automático e simples:
- Uma compra com cartão é realizada;
- O responsável pela transação recebe uma notificação no WhatsApp;
- A mensagem contém um botão: Enviar recibo;
- O usuário escolhe o arquivo a ser enviado;
- O comprovante é anexado automaticamente à transação no aplicativo e no Internet Banking.
Se o recibo não estiver com quem recebeu a mensagem, é só tocar em Solicitar para outra pessoa, informar o número de celular, e essa pessoa receberá a mesma mensagem para fazer a anexação.
Onde visualizar os comprovantes enviados?
Você pode ver o comprovante anexado diretamente nos detalhes da transação:
No aplicativo:
- Acesse o menu principal e vá até Extrato;
- Toque na transação desejada;
- O comprovante aparecerá abaixo dos detalhes da compra.
No Internet Banking:
- Acesse o menu Movimentação > Extratos;
- Localize a transação;
- Clique sobre ela para visualizar o comprovante anexado.
Quem pode receber as mensagens de notificação?
Por padrão, todos os usuários responsáveis pelo cartão podem receber as notificações de anexação no WhatsApp.
No entanto, a Conta Simples oferece controle total para a empresa decidir:
- Se deseja ativar ou desativar o envio dessas mensagens;
- Quais usuários devem deixar de receber notificações.
Como configurar quem recebe as notificações?
A configuração é feita diretamente no Internet Banking:
- Acesse o menu lateral em Organização > Integrações;
- Clique em WhatsApp e depois em Configurar;
- Ative ou desative o envio de notificações;
- Se desejar, selecione os usuários que não devem receber as mensagens.
Essas configurações passam a valer imediatamente após serem salvas.
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição!