Neste artigo você irá encontrar:
- Como anexar recibos e notas
- Vinculação automática de recibos e notas
-
Informações adicionais e padronização dos arquivos
Como anexar recibos e notas
A anexação de recibos e notas nas transações do extrato facilita a prestação de contas, a organização financeira e a conciliação da empresa.
A anexação dos recibos pode ser feita pelo aplicativo ou Internet Banking.
Pelo aplicativo:
- Acesse Extrato.
- Selecione Conta PJ ou Cartões.
- Escolha a transação desejada.
- Toque em Anexar e escolha:
- Câmera
- Buscar na galeria
- Selecionar arquivo
Pelo Internet Banking:
- Acesse Extratos e fatura.
- Selecione Saldo da conta (Conta PJ) ou Limite dos cartões.
- Abra a transação.
- Envie ou arraste o arquivo para a área indicada.
Permissões necessárias:
- “Visualizar extrato completo”, ou
- Perfil Usuário de cartão, quando o anexo é feito em transações de cartões.
Vinculação automática de recibos e notas
A vinculação automática usa OCR e Inteligência Artificial para identificar informações nos documentos enviados e associá-los à transação correspondente — sem precisar anexar recibo por recibo.
Ao usar a vinculação automática, sua empresa ganha em:
- Agilidade e eficiência: menos tempo gasto na comprovação de despesas.
- Redução de esforço manual: elimine a necessidade de anexar cada recibo um por um.
- Maior precisão: a tecnologia OCR e IA aumenta a precisão na correspondência entre comprovantes e transações.
Como utilizar:
- Acesse o menu central do aplicativo.
- Selecione Anexe recibos/notas em massa.
- Toque em Enviar recibos/notas.
- Envie até 10 arquivos.
- Aguarde a vinculação automática.
- Confira o resultado em cada linha enviada.
Se alguma transação não for identificada, é possível fazer a vinculação manual diretamente na transação correspondente.
Informações adicionais e padronização dos arquivos
- Formatos aceitos: PDF, PNG e JPEG (até 10MB)
- Quantidade por transação: até 5 Recibos/Notas
- Os anexos podem ser baixados a qualquer momento
- Para excluir um arquivo, toque no ícone de lixeira
Padronização do nome dos arquivos
Os recibos e notas anexados são renomeados automaticamente para facilitar a identificação e a conciliação, seguindo o padrão:
- DDMMAAAA — data da transação
- Estabelecimento — primeiros 15 caracteres do nome
- ID do anexo — identificador único
Exemplo:
03092024-MP*CSVAREJO_OS-41E74d19.pdf
O nome é exibido ao baixar o anexo tanto no aplicativo quanto no Internet Banking, e também nos extratos exportados para XLSX. O extrato exportado é disponibilizado em um arquivo ZIP que contém todos os anexos, eliminando a necessidade de baixar cada documento individualmente.
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição!