Neste artigo você irá encontrar:
- O que você vê ao entrar na tela
- Escolha o período de análise
- Modo Card ou Modo Tabela
- Tipos de pendência
- Ações disponíveis
- Permissões
- Dicas de uso
O que você vê ao entrar na tela
Na tela do Agente de Conferência, você resolve as pendências das transações da empresa — comprovantes, categorias e centros de custo faltantes — enquanto a IA monitora tudo em segundo plano e sinaliza o que precisa de atenção.
Um painel de resumo mostra o que o agente já resolveu no período selecionado:
- % de transações conferidas — proporção de transações já 100% validadas, sem pendências.
- Transações conferidas — total conferido sobre o total do período (ex.: 232 de 248).
- Comprovantes validados — comprovantes já anexados e conferidos.
- Lembretes enviados — cobranças automáticas que o agente já disparou para colaboradores.
- Pendências — itens que ainda dependem de revisão manual.
Esse painel existe para você focar só no que sobrou.
Atenção: o agente pode cometer erros. Revise sempre as sugestões antes de confirmar.
Escolha o período de análise
Use o seletor Período da visão, no canto superior direito, para definir a janela de transações. Escolha um atalho (Hoje, Esta semana, Este mês, Mês passado, Últimos 7/30/90 dias, Este ano) ou selecione datas manualmente no calendário.
Modo Card ou Modo Tabela
Alterne entre os dois modos no botão no topo da lista de pendências.
Modo Card
Resolva uma pendência por vez. Navegue entre os cards com as setas (◀ ▶); o contador no canto (ex.: "1/16") mostra sua posição na fila.
Cada card mostra:
- Nome do estabelecimento ou fornecedor
- Forma de pagamento (Cartão, Pix, Boleto...) e colaborador responsável
- Data e valor da transação
- Um resumo da IA com as pendências e o nível de confiança da sugestão (ex.: "2 pendências: comprovante e categoria. Sugestão baseada em 87% de análise")
- Os campos a preencher, de acordo com o tipo de pendência
- As ações disponíveis para aquela transação
Use os filtros acima da lista para acessar direto um tipo: Todas, Comprovante, Categoria ou Centro de custo — cada um com a contagem de pendências daquele tipo.
Modo Tabela
Consulte todas as pendências de uma vez, ideal para ações em lote. Duas abas organizam a visão:
- Colaboradores — pendências agrupadas por pessoa: transações, tempo de maior espera, cobranças já enviadas, valor total e tipos de pendência.
- Minhas pendências — só as suas próprias transações pendentes.
Na tabela, você também pode:
- Agrupar por Colaboradores, Centro de custo ou Cartão.
- Escolher quais Colunas exibir.
- Aplicar Filtros por tipo de transação ou tipo de pendência.
- Buscar por nome, fornecedor ou outro termo.
Tipos de pendência
Uma transação pode acumular mais de uma pendência ao mesmo tempo:
| Tipo | O que falta |
|---|---|
| Comprovante | Anexar o comprovante da transação. |
| Categoria | Classificar a transação em uma categoria de despesa. |
| Centro de custo | Vincular a transação a um centro de custo. |
Ações disponíveis
Em cada transação, os botões variam conforme a pendência:
- Enviar comprovante — anexa o comprovante diretamente pela tela.
- Cobrar colaborador — envia um lembrete pedindo o comprovante ou os dados faltantes.
- Marcar como conferida — sinaliza que a transação está pronta para ir ao extrato sem pendências, ou que foi conferida manualmente pelo time financeiro.
Para agir em lote, use os botões no topo:
- Marcar todas como conferidas — encerra de uma vez todas as pendências visíveis.
- Cobrar todos (N) — envia lembrete a todos os colaboradores com pendências abertas.
- Enviar comprovantes em lote — sobe vários comprovantes de uma só vez.
- Compartilhar — gera um resumo do progresso para compartilhar com outras pessoas da empresa.
Permissões
Duas permissões controlam o que cada pessoa enxerga e configura no Agente de Conferência:
- "Visualizar extrato completo" — controla se a pessoa vê as pendências de todos os colaboradores ou só as próprias.
- "Gerenciar políticas dos agentes" — controla se a pessoa pode editar as configurações dos agentes.
| Combinação | O que a pessoa vê e pode fazer |
|---|---|
| As duas permissões | Visualiza as pendências de todos os colaboradores e as próprias, e pode editar as configurações dos agentes. |
| Só "Visualizar extrato completo" | Visualiza as pendências de todos os colaboradores e as próprias, mas não pode editar as configurações dos agentes. |
| Só "Gerenciar políticas dos agentes" | Visualiza apenas as próprias pendências, mas pode editar as configurações dos agentes. |
| Nenhuma das duas | Visualiza apenas as próprias pendências e não pode editar as configurações dos agentes. |
Dicas de uso
- Filtre o Modo Card por tipo de pendência para resolver um tipo por vez — por exemplo, só as pendências de categoria.
- Use Modo Tabela → Colaboradores para ver quem acumula mais pendências e priorizar cobranças.
- Acompanhe o indicador de Maior espera: pendências muito antigas raramente recebem comprovante e costumam precisar de tratamento manual, como uma reclassificação sem comprovante.
- Trate as sugestões de categoria e centro de custo da IA como ponto de partida, não como confirmação — revise antes de aceitar.
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição!