Como acompanhar e gerenciar Aprovações?

Sumário
1. Sobre a funcionalidade
2. Aprovações via aplicativo
3. Aprovações via Internet Banking
4. Histórico de Aprovações

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Sobre a funcionalidade 

A Conta Simples possui facilidades para quem deseja ter mais controle e segurança nas finanças da empresa. Usuários com as devidas permissões podem aprovar ou recusar solicitações, como a emissão de novos cartões virtuais e pedidos de pagamento.

Permissões Necessárias

  • Pagamentos e Transferências: Apenas usuários com permissão podem aprovar solicitações de pagamento, como Pix, boletos e TEDs.
  • Cartões: Apenas usuários com permissão para gerenciar cartões podem aprovar solicitações de novos cartões, virtuais ou físicos.

Horário de Aprovação
Solicitações de pagamento de boletos e TEDs só podem ser aprovadas em dias úteis, das 8h às 17h (Horário de Brasília).

Aprovações via aplicativo

  1. Acesse o menu Mais no canto inferior direito da tela;
  2. Em Gestão Simples, selecione a seção Aprovações;
  3. Acesse a listagem de solicitações na aba Pendentes;
  4. Acesse as solicitações que precisam ser aprovadas ou recusadas;
  5. Selecione os detalhes da solicitação para acessar as informações completas;
  6. Para aprovar selecione o ✅ e para recusar o ❌. Lembre-se que o motivo será enviado para a pessoa solicitante. Após escolher uma das opções, basta seguir as instruções e pronto!

Aprovações via Internet Banking

  1. No menu lateral Gestão Simples, selecione a seção Aprovações;
  2. Selecione a solicitação que deseja aprovar ou recusar;
  3. Analise as informações da solicitação;
  4. Selecione Aprovar ou Recusar, conforme a opção desejada.

💡 Se você recebeu uma solicitação que precisa de ajustes, não é necessário recusá-la e pedir ao solicitante para realizar uma nova solicitação. Basta usar a ferramenta de edição para corrigir as informações e aprovar a solicitação rapidamente, economizando tempo no processo.

Histórico de Aprovações 

Para garantir maior transparência na gestão financeira da sua empresa, ter o histórico de aprovações é fundamental. Nele, você encontra todas as solicitações que foram aprovadas ou recusadas, como pedidos de novos cartões, ajustes de gasto máximo e pagamentos.

Confira abaixo onde encontrar essas informações:

Via aplicativo

No aplicativo da Conta Simples, clique no menu Mais, no canto inferior direito da tela. Então, clique em Gestão Simples e selecione a opção Aprovações.

Via Internet Banking

Pelo computador, você pode clicar no menu lateral Gestão Simples e selecionar a opção Aprovações.

Em seguida, escolha entre as solicitações aprovadas ou recusadas, com acesso a todos os dados relevantes, incluindo informações dos solicitantes e justificativas.

Precisa acessar mais detalhes das solicitações aprovadas ou recusadas?

Clique em Detalhes para consultar a descrição das solicitações aprovadas. Você poderá conferir todos os detalhes da solicitação, quando e por quem ela foi aprovada.

Além disso, é possível acompanhar o status da ação na solicitação aprovada. Esse status indicará se a ação está sendo processada, agendada para execução ou se ocorreu algum erro. Se a ação foi concluída com sucesso, nenhum status será exibido.

O mesmo se aplica às solicitações recusadas. Ao clicar em Detalhes, você poderá entender o motivo pelo qual a solicitação foi recusada naquele momento, além de verificar quando e quem a recusou.

 

 
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