Como acompanhar e gerenciar Aprovações?

Sumário

1. Sobre a funcionalidade
2. Aprovações via aplicativo
3. Aprovações via Internet Banking
4. Histórico de Aprovações

Sobre a funcionalidade 

A Conta Simples possui facilidades para quem deseja ter mais controle e segurança nas finanças da empresa. Usuários com as devidas permissões podem aprovar ou recusar solicitações, como a emissão de novos cartões virtuais e pedidos de pagamento.

Permissões necessárias

• Pagamentos e Transferências: Apenas usuários com permissão podem aprovar solicitações de pagamento, como Pix, boletos e TEDs.
• Cartões: Apenas usuários com permissão para gerenciar cartões podem aprovar solicitações de novos cartões, virtuais ou físicos.

Horário de Aprovação 
Solicitações de pagamento de boletos só podem ser aprovadas em dias úteis, das 8h às 17h (Horário de Brasília). Já solicitações de TED podem ser aprovadas em qualquer dia e horário. No entanto, se aprovadas após as 17h ou fora de dias úteis, serão processadas apenas no próximo dia útil.

Aprovações via aplicativo

1. No menu inferior, acesse a aba Mais;
2. Em Gestão Simples, selecione a seção Aprovações;
3. Acesse a listagem de solicitações na aba Pendentes;
4. Acesse as solicitações que precisam ser aprovadas ou recusadas;
5. Selecione os detalhes da solicitação para acessar as informações completas;
6. Para aprovar selecione o ✅ e para recusar o ❌. Lembre-se que o motivo será enviado para a pessoa solicitante. Após escolher uma das opções, basta seguir as instruções e pronto!

Aprovações via Internet Banking

1. No menu lateral Gestão Simples, selecione a seção Aprovações;
2. Selecione a solicitação que deseja aprovar ou recusar;
3. Analise as informações da solicitação;
4. Selecione Aprovar ou Recusar, conforme a opção desejada.

💡 Se você recebeu uma solicitação que precisa de ajustes, não é necessário recusá-la e pedir ao solicitante para realizar uma nova solicitação. Basta usar a ferramenta de edição para corrigir as informações e aprovar a solicitação rapidamente, economizando tempo no processo.

Histórico de Aprovações 

Para garantir maior transparência na gestão financeira da sua empresa, ter o histórico de aprovações é fundamental. Nele, você encontra todas as solicitações que foram aprovadas ou recusadas, como pedidos de novos cartões, ajustes de gasto máximo e pagamentos.

Confira abaixo onde encontrar essas informações:

Via aplicativo

No aplicativo da Conta Simples, clique no menu Mais, no canto inferior direito da tela. Então, clique em Gestão Simples e selecione a opção Aprovações.

Via Internet Banking

Pelo computador, você pode clicar no menu lateral Gestão Simples e selecionar a opção Aprovações.

Em seguida, escolha entre as solicitações aprovadas ou recusadas, com acesso a todos os dados relevantes, incluindo informações dos solicitantes e justificativas.

Precisa acessar mais detalhes das solicitações aprovadas ou recusadas?

Clique em Detalhes para consultar a descrição das solicitações aprovadas. Você poderá conferir todos os detalhes da solicitação, quando e por quem ela foi aprovada.

Além disso, é possível acompanhar o status da ação na solicitação aprovada. Esse status indicará se a ação está sendo processada, agendada para execução ou se ocorreu algum erro. Se a ação foi concluída com sucesso, nenhum status será exibido.

O mesmo se aplica às solicitações recusadas. Ao clicar em Detalhes, você poderá entender o motivo pelo qual a solicitação foi recusada naquele momento, além de verificar quando e quem a recusou.