Neste artigo, você irá encontrar:
- Permissões e regras gerais de aprovação
- Como gerenciar solicitações pelo Internet Banking
- Como gerenciar solicitações pelo Aplicativo
- Como consultar o histórico de solicitações
A funcionalidade de Solicitações e Aprovações centraliza os pedidos que precisam de autorização na Conta Simples, oferecendo mais segurança, transparência e controle para a gestão financeira da empresa.
Permissões e regras gerais de aprovação
Permissões necessárias
Para aprovar ou recusar uma solicitação, é necessário ter permissões específicas:
- Pagamentos e transferências: Permissões necessárias: “Aprovar pagamento de boletos” e “Aprovar transferências”.
-
Cartões: Permissão necessária: “Gerenciar cartões (criar, editar, deletar, definir limites e cancelar)” para aprovar pedidos de novo cartão ou aumento de gasto máximo.
Horários de aprovação
- Boletos: A aprovação só pode ser feita em dias úteis, das 8h às 17h (horário de Brasília).
-
TED: Pode ser aprovada a qualquer momento. Se feita fora do horário bancário, a transação será agendada para o próximo dia útil.
Como gerenciar solicitações pelo Internet Banking
Acessando a área de Solicitações e Aprovações
- Pela tela de início: Selecione o card Aprovações pendentes e clique em Aprovar.
- Pelo menu lateral: Acesse Movimentação > Pagamentos, Movimentação > Cartões ou Organização > Usuários e permissões e selecione Solicitações e Aprovações.
Como aprovar, recusar ou editar (individualmente)
- Localize a solicitação desejada na tabela.
- Para analisar os detalhes clique na linha da solicitação.
- Na tela de detalhes, você pode:
- Editar (✏️): Caso precise de ajustes, altere as informações antes de decidir. Isso evita que a solicitação seja recusada e reenviada.
- Aprovar (✅): Se tudo estiver correto, aprove a solicitação.
- Recusar (❌): Ao recusar, é fundamental preencher o motivo. A pessoa que solicitou será notificada com a sua justificativa.
Como aprovar ou recusar em massa
- Na aba Pendentes, marque as caixas de seleção à esquerda das solicitações que deseja gerenciar.
- Após selecionar os itens, os botões Aprovar e Recusar aparecerão no topo da tabela.
- Clique na ação desejada para finalizar o processo para todos os itens selecionados.
Como gerenciar solicitações pelo Aplicativo
Como editar, aprovar ou recusar (individualmente)
- No menu inferior do aplicativo, acesse o Menu ☰.
- Na seção Gestão Simples, selecione Aprovações.
- Acesse a aba Pendentes para ver a lista de solicitações.
- Toque na solicitação que deseja analisar para ver os detalhes.
- Na tela de detalhes, você pode:
- Editar: Caso precise de ajustes, altere as informações antes de decidir.
- Aprovar (✅): Se tudo estiver correto, aprove a solicitação.
- Recusar (❌): Ao recusar, o motivo será enviado à pessoa solicitante.
Como aprovar ou recusar em massa
- Na aba Pendentes, use as caixas de seleção para escolher os itens que deseja gerenciar.
- Com as solicitações selecionadas, os botões Aprovar e Recusar aparecerão no topo da lista.
- Toque na opção desejada para concluir a ação para todos os itens.
Como consultar o histórico de solicitações
O histórico de todas as solicitações (aprovadas e recusadas) pode ser acessado em ambas as plataformas, garantindo transparência total sobre as operações.
No Internet Banking
- Acesse a área de Solicitações e Aprovações.
- Use o filtro de Status e selecione a opção Aprovadas ou Recusadas para visualizar o histórico correspondente.
- Clique em uma solicitação para ver todos os detalhes, incluindo quem e quando a ação foi realizada.
No Aplicativo
- Acesse o Menu ☰ > Aprovações.
- Navegue entre as abas Aprovadas e Recusadas para consultar o histórico.
- Toque em uma solicitação para visualizar os detalhes.
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